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网易拟在港二次上市募集10至20亿美元,中金、瑞信、摩根大通参与

时间:2020年05月6日 16:24:42

最快今年下半年完成二次上市。

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,彭博社昨日下午报道,网易(NASDAQ:NTES)日前已通过保密方式正式向香港联合交易所递交上市申请,最快今年下半年完成二次上市,不过对募资规模和挂牌时间等尚未作出最终决定。对此,网易方面表示不予置评。

IPO早知道获悉,此次网易在港二次上市的预计募资规模为10至20亿美元。除早前报道披露的中金公司和瑞士信贷外,摩根大通也将参与网易本次IPO事宜。

而根据路透社旗下IFR一周前的报道,京东同样已通过保密方式递交上市申请,最快在6月上市,瑞银集团和美银将负责IPO事宜;而京东预计的募资规模将至少为20亿美元。

这也意味着,接下来一段时间内,包括京东、网易等在内的多家大型中概股都将加速推进在港二次上市事宜。

此外,IPO早知道早前已独家报道,百度和携程的香港二次上市进程亦在快速推进,近期将正式向香港联交所递表。

网易于4月29日向美国证券交易委员会(SEC)递交的20-F文件显示,2019年网易的净收入为592.4亿元(人民币,下同),同比增长15.6%。2017年和2018年的净收入则分别为444.3亿元和511.7亿元。

2019年,网易的毛利润为315.6亿元,毛利率为53.3%,与2018年基本持平;而Non-GAAP下的净利润则为156.6亿元,同比增长45.5%。

而网络游戏业务依然是网易最主要的收入来源,在2019年的收入为464.2亿元,同比增长15.0%,在同年总收入的占比达78.4%,而有道和创新业务及其他的收入分别为13.0亿元和115.1亿元。

其中,创新业务及其他即包括网易严选、网易云音乐、广告服务、电子邮件及其他增值服务。

事实上,刚刚过去的2019年对于丁磊和网易集团而言具有特殊的意义,“轻装上阵”或将成为网易2020年的关键词。

2019年9月6日,阿里巴巴宣布与网易达成战略合作,以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。同时,阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐新一轮7亿美元的融资。

而根据同日网易向SEC递交的6-K文件显示,阿里巴巴此次收购考拉的细节为“17亿美元+约1430万股新发行的阿里巴巴普通股”;而网易云音乐的投资方则包括阿里巴巴和云锋基金,其中阿里巴巴现金投资 4.68亿美元。

2019年10月25日,网易有道(NYSE:DAO)则正式在纽交所挂牌上市,并随之成为网易旗下首个独立上市的公司。2019年,网易有道的净收入为13.05亿元,同比增长78.4%,平台总MAU达1.08亿。

截至2019年12月31日,网易创始人兼CEO丁磊持有网易集团45.1%的股份,而Orbis Investment Management Limited的持股比例为6.5%,为第二大股东。

截至北京时间今晨美股收盘,网易报于每股339美元,较前一交易日上涨2.93%,市值约为438亿美元。

本文由公众号IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,如需转载请联系C叔↓↓↓

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本文首发于微信公众号:IPO早知道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李显杰 )




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