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葫芦娃股份过会:今年IPO获批第51家 中信建投过6单

时间:2020年05月6日 16:24:42

中国经济网北京5月6日讯 证监会第十八届发行审核委员会2020年第61次发审委会议于4月30日召开,审核结果显示,海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“葫芦娃股份”)首发获通过。这是今年过会的第51家企业(未含科创板)。

截至目前,今年科创板已过会28家企业。

葫芦娃股份此次发行的保荐机构为中信建投证券,保荐代表人为杨慧泽、王作维。这是中信建投证券今年保荐成功的第6单IPO项目。1月9日,中信建投证券保荐的晶科电力科技股份有限公司过会;3月12日,中信建投证券保荐的青岛威奥轨道股份有限公司过会;4月9日,中信建投证券保荐的常州市凯迪电器股份有限公司过会;4月16日,中信建投证券保荐的重庆三峰环境集团股份有限公司过会;4月29日,中信建投证券保荐的杭州申昊科技股份有限公司过会。

葫芦娃股份以儿科用药为发展特色,主要从事中成药及化学药品的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统类、全身抗感染类等多个用药领域。

葫芦娃股份控股股东为葫芦娃投资,其直接持有公司1.67亿股股份,占公司发行前全部股本的46.41%;实际控制人为刘景萍及汤旭东夫妇。刘景萍通过持有葫芦娃投资60%的股权间接持有公司27.85%的股权,并通过持有杭州中嘉瑞0.42%的份额间接持有公司0.04%的股权;其配偶汤旭东直接持有公司1095.60万股,占比3.04%,并通过持有葫芦娃投资 40%的份额间接持有公司18.56%的股权,通过持有杭州中嘉瑞67.08%的股权间接持有公司6.12%的股权。刘景萍、汤旭东二人均为中国国籍,无境外永久居留权。

葫芦娃股份此次拟于上交所主板上市,发行股票数量不超过4010.00万股,占发行完成后公司总股本的比例不低于 10%(最终发行数量以证券监管部门核准的数量为准),不安排公司股东公开发售股份。葫芦娃股份此次拟募集资金4.00亿元,其中,1.45亿元用于葫芦娃药谷口服固体车间GMP扩建及研发中心升级项目,5000.00万元用于儿科药品研发项目,1.40亿元用于营销体系建设及品牌推广项目,6500.00万元用于补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题:

1、报告期内,发行人化药收入持续增长,收入占比接近50%,但目前尚未有品种通过一致性评价。请发行人代表:(1)说明发行人化学药品至今未能通过一致性评价的原因及合理性;(2)说明已开展或拟开展一致性评价工作的药品占2019年末化学药品的收入比例,对于其他化学药品是否准备放弃开展一致性评价,对发行人经营业绩的影响情况;(3)结合一致性评价委托合同内容和研究实际进展,说明一致性评价外部研究开发费用的列支金额是否准确、完整,是否存在跨期调节业绩的情形;(4)说明预计2020年发生的一致性评价的研发费用发生金额,是否会对经营业绩产生重大不利影响;(5)结合报告期内处方药销售客户的构成情况,说明“带量采购”政策对发行人生产经营的具体影响;(6)说明主要产品的一致性评价是否存在重大不确定性,对一致性评价难度较大品种的未来业务规划,是否对未来持续盈利能力构成重大不利影响;相关风险披露是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、报告期内,发行人销售费用中业务推广费增幅较大。请发行人代表说明:(1)业务推广费主要项目发生额报告期内增幅较大的原因及合理性,与行业可比公司是否存在显著差异;业务推广费的主要支付对象、金额、方式与市场推广活动是否相匹配;(2)业务推广费支付标准的确定依据及其合理性,报告期内是否发生变化,与发行人自身营销团队、传统经销商以及行业可比公司相关费用标准是否存在显著差异及原因;(3)业务推广费的真实性及合理性,是否存在利用市场推广活动进行商业贿赂等利益输送情形;相关内控制度是否健全并能够有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见;并详细说明对发行人业务推广费真实性的核查措施及核查结果,相关核查措施是否充分、有效,能否确保核查结果的真实性和准确性。

3、报告期内,发行人营业收入增长较快,其中配送业务收入占比大幅提升;综合毛利率呈上升趋势,其中2018年增幅较大。请发行人代表说明:(1)报告期内营业收入持续大幅增长的原因及合理性,“两票制”实施对发行人的具体影响,是否与可比公司存在显著差异;(2)直销、传统经销及配送模式下,主要产品供货价格及毛利率是否存在显著差异及原因;配送模式下主要产品价格变动趋势与直销、传统经销不一致的原因及合理性;(3)剔除“两票制”影响后,发行人报告期内主要类别产品毛利率、综合毛利率及销售净利率情况,与行业可比公司同口径数据变化趋势及变动幅度是否存在显著差异及原因;主要产品剔除两票制影响后的配送商价格高于传统经销模式且价格差异普遍逐年增大的原因及合理性;(4)新冠疫情对发行人生产经营的具体影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

4、报告期内,发行人实际控制人及其亲属对外转让了其控制或具有重大影响的企业股权。请发行人代表说明:(1)前述股权转让交易是否真实,交易对手方是否存在代实际控制人及其亲属持股的情形;(2)前述已转让主体与发行人重叠客户及供应商间的购销定价机制及价格的公允性,并结合相关主体的财务及经营状况,说明发行人与该等主体是否存在互相承担成本、分摊费用、其他利益安排或影响独立性的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2020/1/2

上交所主板

东吴证券

3

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商证券

4

宁波金田铜业(集团)股份有限公司

2020/1/3

上交所主板

财通证券

5

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

东海证券

6

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

光大证券

7

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所创业板

华安证券

8

襄阳长源东谷实业股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

创投

9

晶科电力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主板

中信建投

10

宁波博汇化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

光大证券

11

青岛酷特智能股份有限公司

2020/1/9

深交所创业板

中德证券

12

浙江浙矿重工股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

海通证券

13

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2020/1/10

深交所创业板

国信证券

14

京北方信息技术股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

华融证券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

国金证券

16

成都康华生物制品股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

民生证券

17

无锡帝科电子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

光大证券

18

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

中山证券

19

胜蓝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所创业板

渤海证券

20

深圳中天精装股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信证券

21

北京首都在线科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科创板

中信证券

22

郑州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

民生证券

23

中船重工汉光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所创业板

海通证券

24

深圳市宝明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中银国际证券

25

浙江越剑智能装备股份有限公司

2020/1/17

上交所主板

浙商证券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信证券

27

广东豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大证券

28

三人行传媒集团股份有限公司

2020/3/5

上交所主板

兴业证券

29

浙江锦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所创业板

安信证券

30

青岛威奥轨道股份有限公司

2020/3/12

上交所主板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

国信证券

32

杭州聚合顺新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主板

广发证券

33

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

广发证券

34

盛视科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商证券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

海通证券

36

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2020/3/19

深交所创业板

东兴证券

37

北京交大思诺科技股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

国信证券

38

江苏图南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

39

南京科思化学股份有限公司

2020/3/26

深交所创业板

民生证券

40

新天绿色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中德证券

41

常州市凯迪电器股份有限公司

2020/4/9

上交所主板

中信建投

42

厦门力鼎光电股份(600184,股吧)有限公司

2020/4/9

上交所主板

国金证券

43

重庆三峰环境集团股份有限公司

2020/4/16

上交所主板

中信建投

44

东莞市奥海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

国金证券

45

厦门建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主板

长江保荐

46

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生证券

47

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

国金证券

48

上海起帆电缆股份有限公司

2020/4/29

上交所主板

海通证券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所创业板

中信建投

50

法狮龙家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中德证券

51

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

2020/04/30

上交所主板

中信建投

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

北京嘉曼服饰股份有限公司

2020/1/9

深交所中小板

华英证券

暂缓表决企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

扬州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所创业板

华创证券

(责任编辑:何一华 HN110)




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